Полицейский Джон Трейс выполнял служебный долг, когда случайно убил безоружного продавца наркотиков — это уже четвертый подобный случай в его практике, и если правда всплывет, его ждет тюремное заключение. Прибывший на место происшествия коллега Бобби подстраивает все так, что убийство выглядит как акт самообороны, положив пистолет в руку погибшего.
Действие картины разворачивается сразу после того, как любовь Белль разорвала темное заклятие, наложенное на замок и его обитателей. Все заколдованные предметы снова стали людьми, а маленький Чип, некогда бывший обычной фарфоровой чашечкой, встретил Рождество в облике обычного мальчика. Вместе с мамой и Чудовищем он готовит дом к первому совместному празднику, украшает ёлку и пекет печенье, но...