Действие разворачивается в Моргантауне — бедном городке на окраине американской цивилизации, который больше похож на бесконечную свалку, где местные жители едва сводят концы с концами. Главный герой Рафаэль вместе с женой и двумя детьми живет в постоянной нищете, не видя никаких перспектив выбраться из этого окружения, а тяжелая болезнь дочери только усугубляет его отчаянное положение.
Эрик — настоящий фанат кинематографа, который проводит почти всё свободное время за просмотром фильмов, знает наизусть десятки монологов, может перечислить всех актеров золотой эпохи Голливуда и разбирает каждый кадр любимых картин до мелочей. Для него кино не просто развлечение, а отдельная вселенная, в которой он чувствует себя гораздо увереннее, чем в обычной жизни, с её скучными проблемами...