Действие разворачивается в суровых пейзажах индейской резервации Навахо в середине 1970-х, где работают два полицейских — опытный Джо Липхорн, прошедший войну во Вьетнаме и знающий все особенности жизни общины, и молодой выпускник полицейской академии Джим Чи, который только начинает разбираться в местных обычаях и скрытых конфликтах.
Режиссерский дебют Джесси Айзенберга, который также выступил сценаристом и исполнил главную мужскую роль, строится на контрасте двух миров, которые почти не пересекаются: мира взрослой женщины, которая посвятила жизнь помощи другим, и мира подростка, который чувствует себя совершенно одиноким даже в собственном доме.
Веронике семнадцать лет, она мечтает поступить в один из престижнейших университетов США — Лигу плюща, и все её планы рушатся в одно мгновение, когда она узнаёт о нежелательной беременности. Девушка живёт в консервативном штате Миссури, где действуют законы, не позволяющие несовершеннолетним сделать аборт без официального согласия родителей.
Действие фильма разворачивается в конце XIX века, когда коренные народы Северной Америки столкнулись с массированным давлением властей США, отбирающих их исконные земли и нарушающих ранее подписанные договоры. Главная героиня — Кэтрин Уэлдон, овдовевшая художница из Нью-Йорка, которая получает необычный заказ: приехать в резервацию лакота в Северной Дакоте, чтобы написать портрет вождя...