Действие фильма разворачивается в стенах престижного военного кадетского училища США 1960-х годов, где строгая дисциплина и вековые традиции считаются важнее любых правил, прописанных в уставе. Для новичков первая неделя обучения становится настоящим испытанием, а система поддержки старшекурсников, именуемая «блюстителями дисциплины», имеет право решать, кто достоин остаться в стенах учебного...
Нью-Йорк, 1929 год, разгар сухого закона: подпольные ночные клубы работают круглосуточно, а гангстерские кланы делят сферы влияния и регулярно устраивают жестокие разборки. Заклятый враг Толстого Сэма, гангстер по прозвищу Денди Дэн, решает нанести решающий удар и уничтожить ночной клуб своего соперника, который является одним из самых прибыльных объектов в черте города.