Страшная находка детства Хэла и его брата-близнеца Билла — заводная обезьяна с барабаном, которую они вытащили из вещей бросившего семью отца, навлекла на их жизнь череду трагедий: за каждый поворот ключа игрушки неизвестно кто из окружения погибает. После смерти матери мальчики решили навсегда избавиться от адской игрушки, но это не остановило беду — годы спустя Хэл живёт в постоянном страхе...
Действие разворачивается в штате Орегон в начале 1990-х годов, когда местность охватила волна необъяснимых трагедий, не оставляющих следов и не поддающихся логическому объяснению. Каждое из преступлений повторяет один и тот же чудовищный сценарий: глава семьи сначала жестоко расправляется с родными, после чего кончает жизнь самоубийством, а среди жертв всегда оказывается девятилетняя дочь.
События фильма разворачиваются спустя двадцать лет после внезапного исчезновения Кевина Флинна, гениального разработчика и создателя первой версии цифрового мира Трона. Взрослый сын Кевина Сэм, который так и не смирился с потерей отца и ведёт бунтарский образ жизни, случайно находит скрытый рабочий кабинет Кевина в старом помещении корпорации ENCOM, где его ждёт неожиданное открытие.
Продолжение первой части криминальной саги разворачивается сразу после событий дебютного фильма. ФБР готовит громкое дело против крупной преступной группировки, и ключевым свидетелем становится Вальтер Вид, который согласился дать показания против своих бывших сообщников. За его голову назначают огромное вознаграждение, и заказ на устранение информатора получает мистер Леко — загадочный...