Действие разворачивается в мире, где духовные практики и верные духовные звери являются неотъемлемой частью жизни людей, а принадлежность к сильному клану определяет судьбу человека на долгие годы. Когда-то клан Тан был одним из самых влиятельных и уважаемых на всем континенте, но за десять тысяч лет до начала событий второго сезона он пришел в полный упадок, его члены потеряли почти все...
Действие сериала разворачивается в Древнем Китае на фоне постоянного противостояния кланов профессиональных убийц, интриг императорского дворца и угрозы внешних врагов на пограничных рубежах. Главные герои — два лучших бойца из конкурирующих кланов, которые вынуждены отложить вражду и объединить усилия.