Действие разворачивается в Испании в апреле 1939 года, когда гражданская война только завершилась победой сил Франко, а новый режим начинает укреплять власть через публичные триумфальные мероприятия для своих сторонников. Одним из таких событий становится закрытый ужин для высшего генералитета в одном из старейших отелей Мадрида, организаторы которого делают все возможное, чтобы банкет прошел...
Режиссер Бигас Луна создал лаконичную, пронзительную историю любви, где главные действующие лица не только люди, но и бесконечное Средиземное море, омывающее берега маленького испанского городка. Зритель видит путь заезжего бродяги Улисса, который путешествует по побережью, зарабатывает на жизнь случайными заработками и любит придумывать выдуманные истории из древних легенд, и местной девушки...