Действие картины разворачивается в Российской империи на рубеже XIX и XX веков, на фоне нарастающих противоречий с Великобританией и угрозы крупномасштабной войны. В стенах императорского дворца находят загадочное устройство, не имеющее аналогов в тогдашних технологиях — механическую блоху, способную переломить ход предстоящих боевых действий.
1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на всё ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы раскрыть общего врага.
Канун революции 1917 года, Хабаровский край, окрестности реки Умальты — места, где государственная власть практически не ощущается, а местные жители живут по своим законам, не подчиняющимся петербургским указам. Дикие леса, суровые зимы и разрозненные поселки становятся идеальной территорией для тех, кто не боится рисковать ради наживы.