Сотрудник московского СОБРа Максим переживает тяжелое время: недавняя смерть дочери сломала его психику, приступы неконтролируемой агрессии заставляют начальство отправить мужчину в вынужденный отпуск. Старый друг предлагает ему отдохнуть на побережье Сочи — свежий горный воздух и южное солнце, по его мнению, помогут Максиму прийти в себя и забыть о проблем.
Действие разворачивается в декабре 1941 года, в разгар битвы за Москву. Молодой летчик Николай Комлев выполняет боевое задание, уничтожает колонну немецких танков, движущихся к столице, но сам оказывается под ударом вражеских истребителей. Его штурмовик Ил-2 получает критические повреждения, но Комлев чудом удается посадить машину на глухой лесной поляне, недалеко от передовой.