Действие сериала разворачивается в начале XX века в небольшом сибирском селе Елань, затерянном среди тайги, болот и бескрайних просторов. Издавна здесь живут два рода, между которыми тянется глубокая, не проходящая годами вражда: зажиточные Соломины и бедные Устюжанины, чьи предки когда-то поспорили за участок земли, и эта ссора передалась из поколения в поколение.
Действие фильма разворачивается в маленьком южном российском городке в середине 1920-х годов, когда Гражданская война уже официально закончилась, но страна всё ещё не может оправиться от её последствий, а на территории продолжают орудовать остатки разрозненных банд, в состав которых входят и бывшие белые офицеры, не принявшие победу большевиков.