Действие сериала разворачивается на фоне ключевых событий предвоенного периода и первых лет Великой Отечественной войны. В 1939 году, после подписания пакта о ненападении между СССР и Германией, советская десятиклассница Катя знакомится с молодым немецким туристом Александром, между ними возникает глубокое чувство, которое кажется незыблемым.
Мишка Япончик — не просто очередной криминальный авторитет, а целая живая легенда одесского Молдаванки, человек с неординарным характером, который умудрился сочетать в себе хитрость профессионального вора и щедрость настоящего народного героя. В отличие от многих представителей криминального мира того времени, у него был собственный неписаный кодекс: он никогда не грабил бедняков, не трогал...