Кисловодск начала XX века — популярный курорт на Кавказских Минеральных Водах, куда съезжаются представители высшего света, любители азартных игр и искатели здоровья. За фасадом элегантных вилл, лечебных процедур и бальных вечеров скрывается подпольный мир карточных шулеров, которые обманывают доверчивых гостей курорта, оставляя их без денег и репутации.
Украинская комедия, которая с юмором и теплотой поднимает темы первой любви, предательства и неожиданных встреч в большой Москве. Главная героиня Наташа живет в провинциальном городке и строит планы на будущее вместе с возлюбленным Андреем, начинающим певцом, который мечтает о большой сцене и славе.