1939 год, тихие улицы Ленинграда, где для одиннадцатилетнего Мити обычная жизнь резко меняется после появления в ней верного друга — молодой собаки по кличке Каруза. Дружба мальчика и четвероногого спутника развивается в предвоенное время, когда никто еще не подозревает о надвигающейся катастрофе. С началом Великой Отечественной войны город оказывается в кольце блокады: люди голодают, умирают...
