Действие картины разворачивается в Москве середины 1970-х, когда жизнь советского общества ещё кажется стабильной и предсказуемой, но уже набирают обороты процессы, которые вскоре изменят всё. Главные герои — молодые студенты одного из столичных вузов, которые проводят вместе почти всё свободное время: ходят на лекции, гуляют по центральным улицам, встречаются в общежитиях и кафе, делятся...
Действие российского боевика разворачивается на фоне противостояния спецслужб и террористических группировок на Северном Кавказе. Сотрудники ФСБ полковник Райский и майор Логинов уже долго охотятся за одним из самых опасных боевиков — Исмаиловым, известного своей беспощадностью и умением выходить из самых сложных ситуаций, оставляя за собой след из убитых мирных жителей и сотрудников...