Канун Рождественской ночи, испанский городок укутан в гирлянды и аромат выпечки, а обычный отец восьмилетнего Лукаса, постоянно попадающий в нелепые ситуации, спешит за последними подарками для сына и других близких. По дороге он случайно врезается в человека в костюме Санта-Клауса, который оказывается не просто ряженым, а настоящим волшебником, неспособным больше выполнять свои обязанности...
Действие фильма разворачивается в одном из испанских городов, где долгие годы спокойствие нарушают лишь слухи о старых нераскрытых преступлениях. Молодой полицейский детектив Унай Лопес де Айала берется за расследование серии странных убийств, похожих на ритуальные. Первыми в череде преступлений становятся обнаженные тела молодого парня и девушки, найденные в стенах старинного собора.