Действие картины разворачивается в Нью-Йорке конца 1970-х годов, когда бруклинские мафиозные кланы еще контролировали целые кварталы, а Федеральное бюро расследований вело масштабную кампанию по их разгрому. Основной герой — агент ФБР Джо Пистоне, который получает задание внедриться в одну из влиятельных гангстерских группировок под вымышленным именем Донни Браско.
