Действие фильма разворачивается в Пятигорске, у подножия горы Машук, утром 15 июля 1841 года — за несколько часов до дуэли, которая станет последней в жизни Михаила Лермонтова. Два дня назад поэт и его соперник, офицер Мартынов, были близкими друзьями, но конфликт, обостренный слухами и взаимными оскорблениями, сделал их непримиримыми врагами.
Обычное утро в спа-салоне оборачивается кошмаром для массажистки Натальи Селивановой: она обнаруживает тело своего постоянного клиента Ивана Ларионова, пришпиленного к любимому креслу его собственной коллекционной шпагой, как редкий экспонат в коллекции энтомолога. У погибшего было немало поводов для конфликтов: он строил бизнес на обмане партнеров, вытеснял конкурентов с рынка, не стеснялся...