Десять лет назад Кларисса Старлинг остановила чудовищного маньяка Доктора Лектера, но тот исчез, оставив после себя только шрам и массу вопросов. Теперь, после длительного молчания, Ганнибал отправляет ей письмо, предлагая возобновить ту самую интеллектуальную дуэль, которая когда-то поставила на грань как её карьеру, так и рассудок.
Скотти Корриган живет обычной размеренной жизнью, готовится к свадьбе и планирует все свои шаги на ближайшее будущее, пока случайная находка в антикварном столе не переворачивает всё с ног на голову. В потайном отделении он обнаруживает любовное письмо, написанное в 1863 году, в разгар гражданской войны в США, девушкой по имени Лиззи Уиткомб.
История двух друзей, встретившихся на первом курсе юридического факультета, которые после выпуска выбирают путь политики и начинают строить карьеру в Вашингтоне. Питер, выросший в скромной семье, с детства мечтал о высоком статусе и влиянии, поэтому готов закрывать глаза на моральные нормы, чтобы быстрее занять желаемое место в коридорах власти.