1945 год, маленький прибрежный городок в США, где война уже закончилась, но раны еще не зажили. Восьмилетний Пеппер, которого все зовут Малыш, живет вместе с мамой, старшим братом и отцом, который в любой момент может вернуться с фронта, где служит фотокорреспондентом. Мальчик маленького роста для своих лет, над ним часто издеваются сверстники, он не умеет хорошо плавать и не может подтянуться...
Для многих детские страхи не проходят с возрастом, а просто уходят на второй план, пока не появляется повод вспомнить о них во всей яркости. Главный герой возвращается в дом, где жил в детстве, после того как там начинают происходить странные происшествия: исчезают вещи, близкие слышат непонятные шумы из спальни, а на полу рядом с кроватью находят странные царапины.