Крис Брэндер — успешный лос-анджелесский музыкальный продюсер с деньгами, статусом и внешностью, которая привлекает внимание женщин. Но за этой блестящей фасадом скрывается человек, который много лет носит в себе старые детские комплексы: в школе он был полным и очень застенчивым, поэтому не решался признаться в чувствах своей лучшей подруге Джейми, а потом внезапно переехал в другой город,...
Вторая экранизация романа Гарта Стейнса от режиссёра Терри Гиллиама, известного своей любовью к сюрреалистичным образам и границе между вымыслом и реальностью. Главная героиня — десятилетняя Джелиза-Роуз, которая растёт в семье с тяжёлым положением: отец проводит всё время в продолжительных наркотических трипах с рок-группой, а мать борется с зависимостью от метадона.