Действие ленты разворачивается в суровых горных пейзажах Монтаны, где багровые закаты окрашивают скальные массивы, а тишину ущелий часто нарушают звуки ударов и нечеловеческий рычание. Главный герой — вампир, который уже давно отказался от традиционных для своего вида привычек охотиться на людей и пытается жить спокойной, почти обычной жизнью, пока трагедия не разрушает все его устоявшиеся...
Действие фильма разворачивается в Китае начала XX века, когда страна переживает период политической нестабильности и сильного иностранного влияния, а национальное достоинство часто подвергается унижению. Главный герой — Хо Юаньцзя, талантливый боец ушу, который с детства стремится продолжить дело отца и доказать, что китайские боевые искусства не уступают западным видам спорта.