История разворачивается вокруг Сэма, который решил устроить летний лагерь на земельном участке, принадлежащем его семье уже много десятилетий. Парень рассчитывал на спокойное времяпрепровождение с друзьями, но все идет кувырком, когда на территорию лагеря приходит неизвестный в маске, который начинает методично расправляться с гостями.
Фильм снят по первой части популярной подростковой трилогии Даррена Шана, которая до экранизации собрала огромную армию поклонников по всему миру. Главный герой — обычный старшеклассник Даррен Шэн, который вместе с лучшим другом Стивом отправляется на представление в странный бродячий цирк, где выступают артисты с необычными, порой пугающими внешне особенностями.