Действие картины разворачивается в 1949 году в Испании, в период правления Франсиско Франко, когда закрытые католические учреждения для девочек часто оставались вне контроля светских властей и скрывали мрачные секреты за стенами строгого устава. Основную героиню, молодую послушницу Нарсиса, в прошлом известную как девочка с необъяснимыми способностями творить чудеса, отправляют в старый...
1987 год, испанское захолустье, куда недавно переехала семья старшеклассницы Сары. Девушка быстро находит себе подругу — самую известную в городке хулиганку, и вместе они отправляются на дискотеку в соседний населенный пункт. Возвращаясь обратно на попутках, подруги чуть не сбивают на темной лесной дороге маленькую девочку, но когда они останавливаются и ищут ее в лесу, никого не находят.