Действие фильма переносит зрителей на Гавайи 20-х годов прошлого века, когда райский уголок пропитан сладким ароматом спелых тропических фруктов, но за внешней идиллией скрывается страшная эпидемия, от которой страдают местные жители. Главный герой — Джо, сирота из небогатой семьи иммигрантов, после смерти родителей его опекуном становится местный врач.
