Лукас Рейес, бывший сотрудник спецслужб, который после провала одной из рискованных операций перебрался в Бангкок и пытается сводить концы с концами, периодически возвращаясь к привычке крепко выпивать. Его размеренное существование рушится в один момент, когда к нему обращается его бывшая руководительница Кэтрин Брант с предложением, от которого он не может отказаться.
Эта экранизация шекспировской «Гамлета» от режиссера и исполнителя главной роли Кеннета Брана считается одной из самых полных и приближенных к оригинальной пьесе адаптаций для большого экрана. Создатели не стали сокращать ключевые сцены и реплики, поэтому общая длительность фильма составляет почти четыре часа, что позволяет передать всю глубину конфликта и сложность характеров персонажей.
Действие разворачивается в накаленном предвоенном Шанхае 1938 года, где контрабанда, подпольные сделки и борьба за влияние между преступными кланами становятся нормой повседневной жизни. В этой атмосфере всеобщего беспредела невинная миссионерка Глория Тэтлок отправляется на поиски огромной партии ворованного опиума, которая могла бы облегчить страдания раненых в ходе китайско-японской войны.