Весна 1999 года, когда бомбардировки НАТО превратили обычную жизнь сербов в череду опасных внезапных событий. Для большинства это было время страха, потерь и неопределенности, но для детей все еще существовал мир игр, простых радостей и неиспорченных ожиданий от будущего. Главные герои фильма — восьмилетний Сава и его мать.
Действие картины разворачивается в глухой македонской деревне XIX века, где местные жители боятся древней ведьмы, способной менять обличье и красть детей. Когда колдунья приходит за новорожденной дочерью крестьянина, та уговаривает её отложить похищение на 16 лет, чтобы успеть вырастить и воспитать девочку в безопасном месте, недоступном для взора колдуньи.