Пять лет назад кровавая история Арта, адского клоуна-маньяка, прервалась на пике его победы над главной героиней Сиенной, после чего он похитил Викторию и исчез. Девушка, пережившая травмирующие события, провела всё это время в специализированном медицинском учреждении, пытаясь вернуться к нормальной жизни.
Продолжение культового независимого слэшера Дэмана Лионна, который закрепил репутацию одного из самых жестоких и атмосферных фильмов ужасов последних лет. После событий первой части клоун-маньяк Арт не просто возвращается к привычному занятию — он становится ещё более изощрённым в своих пытках и тщательно готовится к главному празднику осени, смастерив для будущих жертв специальное оружие и...
События фильма разворачиваются вокруг Майка, успешного брокера с Уолл-Стрит, который вместе с женой ждёт рождения дочери и строит спокойную, размеренную жизнь. Короткая командировка в Лос-Анджелес по поручению начальства оборачивается для него катастрофой: его незаслуженно втягивают в кровавую потасовку, и вместо обещанного денежного вознаграждения Майк получает долгий тюремный срок.
Дебютный полнометражный фильм Дэмиена Леони, который уже в первые годы после выхода получил статус культового в сообществе любителей хорроров. Лента относится к поджанру слэшер и строится вокруг образа молчаливого клоуна-маньяка по имени Арт, чей пугающий облик — испачканный грим, рваный костюм и широко раскрытая ухмылка — стал визитной карточкой проекта.