Действие фильма разворачивается в Анкаре в марте 1944 года, в разгар Второй мировой войны, когда Турция делала всё возможное, чтобы сохранить нейтралитет, а британское и немецкое посольства вели активную разведывательную работу на территории страны. Камердинер британского посла Диелло, скрывающий свою работу на немецкую разведку, предлагает атташе Мойзишу доступ к секретным документам...
Легендарный пират по прозвищу «Черная Борода» остается неуловимым для всех объединенных сил правопорядка: он с легкостью ускользает от погонь, а потом с такой же легкостью проникает в нужные ему порты, не взирая на мощную заградительную артиллерию и огромные гарнизоны. Обычные методы борьбы с ним не дают результата, и власти вынуждены искать нестандартные решения.