Маттиас работает в специализированном агентстве, которое предоставляет клиентам на время мероприятий людей, которые выдают себя за их друзей, дальних родственников или просто спутников. За годы такой работы он настолько привык подстраиваться под окружающих, симулировать нужные эмоции и играть чужие роли, что уже не может отличить, где заканчивается сыгранное и начинается его собственное...
Вена начала 1920-х — город, который только пытается оправиться после разрушений Первой мировой, на улицах еще царит нестабильность, а тени прошлого не отпускают тех, кто прошел через окопы. В такой обстановке на город обрушивается серия необъяснимых жестоких убийств: преступления отличаются особой изощренностью, а полиция не может напасть ни на малейший след.
Действие фильма разворачивается в Вене в 1937 году, за несколько месяцев до аншлюса Австрии к нацистской Германии. Семнадцатилетний Франц Юрек переезжает из провинциального городка в столицу, чтобы работать курьером в табачном киоске на одной из центральных улиц. Его жизнь меняется, когда он встречает загадочную девушку по имени Айне, которая работает в оперном театре и отвечает на его чувства...