Рой Кэди много лет выполнял грязную работу на влиятельного босса мафии, но однажды допустил ошибку, перешёл дорогу не тому человеку, и теперь за его головой назначена крупная награда. Наёмные убийцы охотятся за ним по всей стране, и Рой вынужден скрываться в маленьком городке Галвестон на побережье Техаса, где его путь пересекается с молодой девушкой по имени Трейси.
1945 год, маленький прибрежный городок в США, где война уже закончилась, но раны еще не зажили. Восьмилетний Пеппер, которого все зовут Малыш, живет вместе с мамой, старшим братом и отцом, который в любой момент может вернуться с фронта, где служит фотокорреспондентом. Мальчик маленького роста для своих лет, над ним часто издеваются сверстники, он не умеет хорошо плавать и не может подтянуться...
Ветеран войны во Вьетнаме Ник Паркер потерял зрение во время одного из боевых заданий, но жестокий опыт конфликта не сломил его — наоборот, научил адаптироваться к новым условиям и использовать другие чувства для защиты. Освоив уникальный стиль ближнего боя, он может безошибочно определять расположение противника по звукам, шевелению воздуха и даже запахам, а его реакция не уступает реакции...