1916 год, Париж, эпицентр художественной богемы, где каждый день рождает новые идеи, а вечером заканчивается шумными застольями в модных кафе. В центре событий — Амедео Модильяни, молодой итальянский художник, который за пару лет до этого приехал в столицу Франции с мечтой о признании, но пока остаётся почти неизвестным для широкой публики и большинства критиков.
После аварии, в которой Грейс теряет часть ноги, её любимый конь Пилигрим получает тяжёлые травмы, а близкая подруга девочки погибает, семья переезжает из суетного Нью-Йорка в загородный дом, пытаясь справиться с травмой и вернуть дочери желание жить. Родители делают всё возможное, но Грейс замыкается в себе, а Пилигрим, напуганный происшествием, становится агрессивным и никого не подпускает к...