Действие ленты разворачивается сразу в нескольких временных плоскостях, связанных общей угрозой со стороны замаскировавшихся под людей инопланетян. В эпоху Корё взрослая И-ан, завладевшая легендарным Божественным Клинком, разыскивает робота-помощника, чтобы противостоять захватчикам, а парочка местных магов пытается разобраться, кто именно скрывается под личиной известного мага по прозвищу Му-рык.
Кан Сэ-доль по прозвищу Сверловщик не похож на типичных исполнителей криминальных заказов: он носит вещи от люксовых брендов, ездит на ярко-красном Porsche и имеет коллекцию дорогих часов на каждый день недели. Его специализация — сверление отверстий в подземных нефтепроводах по заказам банд, которые крадут сырую нефть, а гонорар за такую работу всегда составляет весьма внушительную сумму.
1623 год в Корее: после свержения тирана Кванхэ-гуна страна не может оправиться от последствий переворота, внутренние распри и слабость центральной власти делают её лёгкой добычей для соседней империи Цин. Отряды цинских солдат регулярно совершают набеги на приграничные деревни, забирая местных жителей в рабство, а предводитель одного из таких отрядов, опытный воин с репутацией непобедимого...