Дебютный аниме-проект молодой японской режиссёра Нацуко Хиросэ получил широкий отклик у зрителей, и теперь студия ждёт от неё полнометражного продолжения в жанре ромкома. Проблема в том, что у девушки совершенно нет личного опыта романтических отношений, и она никак не может подобраться к раскадровкам — дедлайн сжимается, а идеи для сюжета так и не появляются, несмотря на все попытки...
Лето 1941 года, разгар Великой Отечественной войны. После начала операции «Барбаросса» снабжение Красной Армии становится критически важной задачей для всех стран антигитлеровской коалиции, и через ледяные воды Северного Ледовитого океана из Исландии в Мурманск идут конвои с военной техникой, оружием и продовольствием.