Действие фильма разворачивается на побережье Баренцева моря, в небольшом городке, где серые будни смешиваются с тяжелым дыханием северного ветра и видом на огромное мертвое тело кита, выброшенного на берег — именно с этой сцены начинается лента, задавая мрачный, обреченный тон всей истории. Главный герой Николай Сергеев, автослесарь, живет тихой жизнью со второй женой Лиллой и пасынком от...
После ликвидации банды террористов бывший майор милиции Коренев, известный под прозвищу Лис, не может найти себе места в обычной жизни: конфликты на работе из-за его нетрадиционных методов работы, уход жены и постоянное давление заставляют его скрываться в лечебно-трудовом профилактории, где он чувствует себя спокойно и не хочет связываться с прошлым.