Отважный лихой моряк Алексей Алехин после очередного рейса выныривает со дна моря не в родном порту, а в неопознанном княжестве, где его ждет неожиданная встреча с одиноким малышом-драконом, оставшимся без присмотра. Дракончик сразу привязывается к незнакомцу и считает его родной мамой, а Алехину приходится взять на себя ответственность за странное создание.
Отставной полковник военной контрразведки Николай Устюжанин после провала спецоперации, в ходе которой погиб его подчиненный, подозревает в отделе предателя. Чтобы выманить «крота» на чистую воду, он соглашается на предложение переехать в глухую приграничную таежную деревню к своему старому сослуживцу, который возглавляет местный район, и устраивается на должность управляющего лесного хозяйства.