Лукас Рейес, бывший сотрудник спецслужб, который после провала одной из рискованных операций перебрался в Бангкок и пытается сводить концы с концами, периодически возвращаясь к привычке крепко выпивать. Его размеренное существование рушится в один момент, когда к нему обращается его бывшая руководительница Кэтрин Брант с предложением, от которого он не может отказаться.
1916 год, Париж, эпицентр художественной богемы, где каждый день рождает новые идеи, а вечером заканчивается шумными застольями в модных кафе. В центре событий — Амедео Модильяни, молодой итальянский художник, который за пару лет до этого приехал в столицу Франции с мечтой о признании, но пока остаётся почти неизвестным для широкой публики и большинства критиков.