Двадцатилетняя американка Софи путешествует по Италии вместе с сестрой, и на последний день отпуска на Сицилии она уже собирает вещи, чтобы возвращаться домой в Калифорнию. Все планы рушатся в один момент, когда на пляже она знакомится с местным парнем Джулио и его компанией — сначала встреча кажется совершенно обычной, случайной, не обещающей ничего больше, чем короткое развлечение перед отлетом.
СССР, 1986 год, маленький уездный город, где все знакомы друг с другом, и никто не подозревает, что среди обычных жителей скрывается человек, который превратил охоту на детей в систематическое ремесло. Андрей Эвиленко днем работает в железнодорожном управлении, пишет доносы на коллег и ведет скромную жизнь, а по вечерам бродит по пустым улицам в поисках новых жертв.