В мире, где после долгого периода относительного мира люди безуспешно пытаются наладить контакт с орками, считающими слабость единственным языком для общения с представителями других рас, любая попытка дипломатии заканчивается кровопролитными столкновениями. Дикие территории, граничащие с человеческими поселениями, заполонили отряды одичалых, жаждущих грабежа и насилия, а наступление темных...
Легендарный город Илиада, сумевший выстоять в жестоких Русалочьих войнах, оказывается на грани падения: после окончания конфликта его атакуют тёмные силы, а призванные поддерживать порядок Хранители погрязли в коррупции и заговорах, из-за чего на улицах царят хаос и безнаказанность. В разгар осады в ситуацию вмешивается сама Смерть, которая предлагает сделку погибшему в последней морской битве...