Вуди Аллен в начале 1990-х решил экспериментировать с жанрами, объединив витую линию нуарного детектива, абсурдную комику и визуальную эстетику классического немецкого кино 20-х годов. Фильм снят в чёрно-белом формате, все локации и костюмы максимально точно воспроизводят атмосферу послевоенного европейского города, хотя действие разворачивается в США.
Сюжет картины разворачивается вокруг Ролли Тайлера — специалиста по спецэффектам, чьими работами восхищаются крупнейшие голливудские студии. Он умеет так достоверно имитировать на экране любые события, что зрители не могут отличить правду от постановки. Однажды к нему обращается Министерство юстиции США с необычным заказом: разыграть на экране убийство важного свидетеля, который дает показания...
Рождество 1980-х в Нью-Йорке, переполненный книжный магазин, случайное столкновение двух незнакомцев, которые собирают рассыпавшиеся по полу покупки и расходятся каждый своим путем. У каждого из них своя сложная жизнь: Молли, журналистка, замужем, растит двух маленьких детей и пытается сохранить брак, который трещит по швам, Фрэнк, архитектор, только что потерял отца и готовится к свадьбе с...