Действие картины разворачивается в сталинской Москве 1920–1930-х годов, где обыватели уже привыкли к новым порядкам, пока в город не прибывает таинственный иностранный профессор Воланд со своей необычной свитой. Визит незнакомцев переворачивает обыденную жизнь горожан с ног на голову: члены свиты разыгрывают странные представления, многие из тех, кто раньше казался влиятельным и уважаемым,...
Москва середины 1920-х, время, когда послереволюционные эксперименты кажутся возможным любым, даже самым смелым проектам. Профессор Филипп Филиппович Преображенский, известный хирург мирового уровня, решает проверить гипотезу о возможности «поднятия» культурного уровня живого существа путем пересадки ему гипофиза человека.
Действие фильма разворачивается на Южном фронте в годы Гражданской войны, а его сюжет строится вокруг необычного дуэта фронтовых кинооператоров, которые должны снимать репортажи о боях для советской кинопромышленности. Главные герои — красноармеец Некрасов, который по прямому приказу командования попадает в киногруппу, и его помощник Карякин, бывший командир роты, который воспринимает нового...