Действие ленты разворачивается в начале 1930-х годов, когда молодой валлийский журналист Гарет Джонс приезжает в Советский Союз с целью взять интервью у Сталина и рассказать миру об успехах строительства социализма. Первое время он искренне восхищается тем, что видит: блестящие парады, громкие лозунги, официальные рассказы о процветании страны.
Лето 1939 года, Волынь — территория с плотно перемешанными польской и украинской общинами, где годами нарастало взаимное недоверие и подспудные конфликты, которые вот-вот должны вырваться наружу после начала Второй мировой войны. В этих условиях завязывается роман между польской девушкой Зосей и украинским юношей, их чувства оказываются сильнее национальных барьеров, которые окружающие ставят...