Агент ФБР Генри Хейс три года провел на секретном задании за границей, и за это время его полная и одинокая мама Марта совершенно преобразилась. Когда парень возвращается домой, он едва узнает женщину, которая раньше ходила в строгих костюмах и почти не выходила из дома: теперь она называет себя Марти, носит яркую одежду, красит волосы в светлые оттенки и живет так, будто у нее есть еще целая...
Фильм снят режиссёром Джорджем Галло, в главных ролях — Николас Кейдж, Джон Ловиц и Дана Карви. Действие разворачивается в канун Рождества в маленьком американском городке под названием Рай, куда приезжает только что освободившийся из тюрьмы Билл Фирпо вместе с двумя своими братьями, также недавно вышедшими на свободу: хитрым Дэйвом и склонным к воровству Элвином.