Продолжение одного из самых известных гонконгских боевиков 1980-х, снятое при участии Джеки Чана, который также выступил режиссером и исполнителем главной роли. Действие разворачивается сразу после событий первой части: отважный офицер морской полиции Дракон Ма, прославившийся разгромом пиратской шайки Ло Сэм По, получает неожиданное повышение — его назначают начальником округа.
Это дебютная режиссерская работа Джеки Чана, который также исполняет главную роль полицейского Кевина Чау. После удачной облавы на наркомафию, в результате которой под арест попадает влиятельный босс Чи, Кевину поручают охранять его секретаршу Салью — главного свидетеля по делу. В день суда девушка бесследно исчезает, и теперь сам Кевин попадает под подозрение в связях с преступной группировкой.