Дебютный полнометражный фильм британского режиссера Мэттью Холта, до этого известного по короткометражным работам в жанре арт-хоррора, построен на сюжете, который переплетает личную драму главного героя, детективную линию и элементы гнетущего психологического ужаса. Филип — неудачливый марионеточник среднего возраста, переживший тяжелую психологическую травму, возвращается в дом своего отчима...
Действие картины разворачивается в стенах старинной британской школы-интерната, где на протяжении десятилетий действуют негласные правила жестокого социального порядка: новички и ученики из небогатых семей становятся объектами насмешек и издевательств со стороны старшекурсников, а администрация предпочитает не замечать происходящего, чтобы не портить репутацию заведения.