Завершающий этап Первой мировой войны, 1918 год. В госпитале небольшого итальянского города работает доктор Стефано Дзордзи: он ежедневно принимает раненых, возвращённых с фронта, и пациентов, нанёсших себе повреждения, чтобы избежать повторной отправки на линию огня. Его работа строится на строгом соблюдении правил, он не склонен к сомнениям в том, что его долг — лечить раны, а не обсуждать...
Действие фильма разворачивается в маленьком итальянском городке, где зимой 2010 года во время массового фестиваля с традиционными маскарадами пропадает 4-летний Томми Кончи. Мальчик исчез в толпе людей в костюмах дьяволов, и поиски не дают никаких результатов, в итоге все подозрения падают на его отца Мануэля, который долгие годы терпит осуждение соседей и не может оправиться от случившегося.