Действие картины разворачивается на отрезанном от внешнего мира гористом острове посреди океана, где дикие леса хранят множество неразгаданных тайн, а местные жители веками передают друг другу противоречивые истории о загадочных существах очи: одни считают их злобными чудовищами, способными на жестокость, другие — просто выдумкой для пугания детей, которой не стоит придавать значения.
Обычная школьница Эмили не верит в чудеса и считает, что все истории про волшебство — это всего лишь выдумки из книг, пока однажды не находит в домашней библиотеке старый сундук с загадочной рукописью про страну Фей. В следующий миг она оказывается в совершенно незнакомом волшебном мире, где живут невероятные существа: болтливая, но очень добрая фея Найтинглар, огромный мохнатый хранитель леса...
Джим Хенсон, прославившийся благодаря «Маппет-шоу» и культовым проектам с куклами, в 1987 году выпустил сериал, который стал совершенно новым взглядом на старые сказки. Главный герой — пожилой сказочник, живущий в уединенном доме посреди леса, окруженный множеством странных артефактов и старинных книг, который каждую историю начинает с фразы, что он видел всё своими глазами.