Сразу после выхода на экраны картина заняла особое место в фильмографии Пола Хогана, который не только сыграл в ней главную роль, но и выступил соавтором сценария. Актер идеально вписался в образ немного неуклюжего, но невероятно добродушного Терри Дина — человека с криминальным прошлым, который после выхода из тюрьмы планировал вернуться к привычным заработкам, но случайная встреча...
Действие фильма разворачивается в маленьком городке в штате Индиана в середине 1950-х годов, когда баскетбол для местных жителей — не просто популярная игра, а главный способ самоутверждения и повод для гордости. Жители считают свою команду безнадежной, после череды неудач в ней почти не осталось веры в победу.
Полицейский Гарри Каллахэн уже давно вызывает раздражение у начальства: он не признаёт никаких правил, решает вопросы с преступниками на своё усмотрение и не собирается подстраиваться под бюрократические процедуры. Когда его методы вызывают слишком много вопросов у руководства Сан-Франциско, его отправляют подальше — в небольшой приморский городок Сан-Пауло, где уже несколько месяцев орудует...