Действие разворачивается в Лондоне конца XIX века, где строгие социальные нормы диктуют каждому правила поведения и ограничивают проявления фантазии. Писатель Джеймс Барри, чьи предыдущие работы не получили ожидаемого признания, отказывается подчиняться этим условностям и продолжает создавать истории для детей, несмотря на непонимание окружающих.
В начале Второй мировой войны власти Великобритании организовали масштабную эвакуацию детей из крупных городов в тихие сельские поселения, чтобы уберечь их от регулярных бомбардировок. Один из таких мальчиков, Уильям Бич, попадает к угрюмому вдовцу Тому Оукли, который не хотел брать на себя ответственность за чужого ребенка и сначала относится к нему с холодным недоверием.
Дебютный полнометражный фильм Брюса Робинсона, который уже много лет считается одним из самых узнаваемых образцов британского авторского кино и имеет огромную армию преданных поклонников по всему миру. Сюжет строится вокруг двух молодых людей, которые пытаются пробиться в актерской профессии, но пока их карьера сводится к бесконечным провалам на кастингах и попыткам заработать на жизнь любыми...