История разворачивается в фэнтезийном мире, где благополучие королевства напрямую зависит от согласия правителей выполнять древние ритуалы, призванные умилостивить могущественных драконов, обитающих в окрестных горах. Принцесса Элоди живёт в стране, где уже несколько лет подряд неурожаи оставляют население без еды, а правители не могут найти способ исправить ситуацию.
1862 год, Лондон, викторианская эпоха, когда воздухоплавание остаётся почти неисследованной областью, а научные теории о верхних слоях атмосферы вызывают лишь насмешки у большинства коллег. Амбициозный метеоролог Джеймс Глейшер мечтает совершить прорыв в изучении погоды, для чего ему необходим подъём на рекордную высоту, но не может найти спутника, готового рисковать жизнью рядом с ним.