Дэвид Линч экранизировал реальную историю Джозефа Меррика, человека, родившегося в бедной лондонской семье в XIX веке и получившего тяжелейшие физические отклонения, из-за которых он был вынужден зарабатывать на жизнь участием в шоу уродцев. Режиссер отказался от гротескного изображения героя, сделав акцент на его внутреннем мире и реакции окружающих на его внешность.
